Stella

営業フロー ガイド

DXヒアリング〜見積もりまでの標準プロセス

STEP 01
1次営業
初回訪問・情報収集
  • 企業の概要・業種・規模を確認する
  • 「困っていること」「時間がかかっていること」を雑談ベースで聞き出す
  • Googleフォームに入力・送信する
📋
GOOGLE FORM
1次ヒアリングフォーム
様子見・見込み薄 Googleフォームのみで終了
商談に持っていける STEP 2 へ進む →
STEP 02
2次営業
DXヒアリング・詳細確認
  • 事前に担当者（業務を決める人）のアポを取る
  • 担当者と一緒に内容を確認しながらヒアリングシートを入力・送信する
  • 送信後はステラへ自動で通知される
🔍
DX HEARING APP
ヒアリングシートを開く →
⚠️ 受付スタッフのみへの聞き取りは不可。必ず業務の実態を知る人と面談すること
STEP 03
見積もり作成
ステラ対応・3次商談へ
  • ヒアリング内容をもとにステラが分析・見積もりを作成する
  • 営業スタッフへ共有する
  • 3次商談へ進む
OUTPUT
  • 課題・業務フロー整理
  • DX提案・見積書
  • 3次商談アジェンダ